IPO GoodRx Holdings (GDRX) — платформа для поиска лекарств

22 сентября состоится IPO компании GoodRx Holdings. Компания является разработчиком платформы, которая собирает различные данные из 70 тысяч аптек и сравнивает цены на лекарства для поиска более дешевых.

Андеррайтерами размещения выступают Morgan Stanley, Goldman Sachs, J.P. Morgan и Barclays.

Среди акционеров компании числятся Silver Lake с долей в 35,3% (33,8% после IPO), Francisco Partners с долей в 23,7% (22,1% после IPO), Spectrum с долей в 15,4% (12,5% после IPO) и Idea Men с долей в 17,9%% (15,6% после IPO). Компания Silver Lake на IPO приобретет акции класса А на сумму $100 млн в ходе частного размещения, которое будет проходить одновременно с IPO.

Всего компания размещает 34,615 млн акций, из которых 23,4 млн акций продает сама компания и 11,192 млн — акционеры компании.

По оценке ИК Фридом Финанс: «Апсайд в 33% от верхней границы размещения. C учетом консервативных вводных модель FCFF проецирует оценку собственного капитала в $14,537 млрд при целевой цене в $37,3 на 1 простую акцию с потенциалом роста 33%.»

Ключевые цифры

Приложение компании является самым загружаемым медицинским приложением на площадках Apple и Google Play.

Во втором квартале 2020 года у компании было более 15 млн посетителей в месяц, совокупная экономия потребителей оценивается примерно в $20 млрд.

За свою историю компания сделала два приобретения – это Iodine (компания, которая помогает пациентам подбирать нужные лекарства) в январе 2017 года и HeyDoctor (поставщик телемедицины) в сентябре 2019 года.

Потенциал рынка

Свой основной адресный рынок компания оценивает в $800 млрд ($524 млрд — рынок лекарств, $30 млрд — рынок сотрудничества с производителями лекарств и $250 млрд — рынок телездравоохранения).

Общие данные

Официальный сайт: https://www.goodrx.com/

Может быть интересно:  Выход на IPO COMPASS Pathways plc (IPO CMPS)

Эмитент финансового инструмента: GoodRx Holdings (GDRX)

Тип иностранного финансового инструмента: акция обыкновенная

Внешняя торговая система, на которой производится Размещение: NASDAQ

Ожидаемый диапазон цены при Размещении (за штуку финансового инструмента): $24-$28

Подать заявку на участие в IPO можно через брокера Фридом Финанс.

 

Примечание редакции: Публикация не является предложением, рекомендацией или консультацией.

*Изображение записи — скриншот с сайта компании (https://www.goodrx.com/)

Adblock
detector